CD 1
1. Palmieri, Charlie - Las negritas de carnaval (4:08)
2. CORTIJO Y SU MAQUINA DEL TIEMPO - Gumbo (7:57)
3. CACHAO - La trompeta y la flauta (9:07)
4. MARRERO, RICARDO & THE GROUP - Babalonia (5:40)
5. STONE ALLIANCE - Amigos (5:05)
6. Bataan, Joe - Latin Strut (4:03)
7. GRUPO FOLKLORICO Y EXPERIMENTAL NUEVAYORQUINO - Anabacoa (6:21)
8. TEMPO 70 - El galleton (3:09)
9. Palmieri, Eddie - Un dia bonita. 00:14:48)
CD 2
1. Palmieri, Eddie - Condiciones que existen (3:53)
2. CORTIJO Y SU MAQUINA DEL TIEMPO - Carnaval (6:51)
3. OCHO - Tornado (4:21)
4. PAUNETTO, BOBBY VINCE - Little Rico:Little Rico's Theme (6:39)
5. Bataan, Joe - Aftershower Funk (5:08)
6. OCHO - Mamey colorao (3:56)
7. MARRERO, RICARDO & THE GROUP - My Friend (3:14)
8. MACHITO ORCHESTRA - Macho. 00:13:33)